Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τίτλο της Capital Clean Energy Carriers να αποτελεί την 21η εισαγωγή κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2026.
Η συγκυρία για εισηγμένους και μη «παίχτες» μοιάζει αρκετά ευνοϊκή, καθώς η επαναφορά των επιτοκίων της ΕΚΤ σε ουδέτερα επίπεδα (2%), σε συνδυασμό με την ανάγκη χρηματοδότησης των φιλόδοξων business plans, έχουν ανοίξει την όρεξη για ολοένα και περισσότερες ομολογιακές εκδόσεις.
Την ίδια στιγμή, ωφελημένοι αποδεικνύονται και οι επενδυτές, καθώς έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε «χαρτιά», τα οποία προσφέρουν αποδόσεις αισθητά υψηλότερες έναντι του κρατικού χρέους ή των τραπεζικών καταθέσεων.
Η νέα εισαγωγή του τίτλου της Capital Clean Energy Carriers στη ρυθμισμένη αγορά Σταθερού Εισοδήματος έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την αντίστοιχη κίνηση της Aktor Group, η οποία μέσα στον Δεκέμβριο άντλησε το χρηματικό ποσό των 140 εκατ. ευρώ.
Είχαν προηγηθεί οι διαπραγματεύσεις ομολόγων από τις Lamda Development, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aegean Airlines, κάτι το οποίο διαμορφώνει την αξία των νέων τίτλων για τη διετία 2025 – 2026 στο αθροιστικό ποσό του 1,6 δισ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διαδοχικές εκδόσεις συνέπεσαν χρονικά με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να «χαλαρώσει» τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.
Εμφανώς πιο μειωμένη ήταν η δανειοδοτική δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών τη διετία 2023 – 2024, με τον υψηλό πληθωρισμό και το «ακριβό» κόστος χρήματος να οδηγούν σε μόλις τέσσερις νέες εισαγωγές -αυτές των Intralot, Autohellas, Ideal Holdings και Metlen.
Από την άλλη πλευρά, «θερμό» ήταν και πάλι το ενδιαφέρον το 2022 και το 2021, όταν εισήχθησαν συνολικά 12 νέα ομόλογα, εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούσαν μη εισηγμένες ελληνικές ναυτιλιακές. Επρόκειτο για τίτλους των Premia, Safe Bulkers, Lamda Development, CPLP (δύο εκδόσεις), R Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Noval Property, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Prodea, Costamare και Motor Oil.
Εάν αθροίσουμε τις παραπάνω 21 εκδόσεις, τότε γίνεται αντιληπτό ότι μέσα στην τελευταία 5ετία, δηλαδή από το 2021 έως και σήμερα, εισήχθησαν στον Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύσιμα ομόλογα αξίας 4,5 δισ. ευρώ, δίνοντας σημαντική πνοή στην αγορά του Σταθερού Εισοδήματος και προσφέροντας μια έξυπνη επιλογή σε θεσμικούς και μη επενδυτές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 4,5 δισ. ευρώ συνυπολογίζονται και τα 250 εκατ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να αντλήσει η Capital Clean Energy Carriers από την εξελισσόμενη έκδοση.
Οι εισαγωγές ομολόγων στο Χ.Α. από το 2021 έως το 2026
• Capital Clean Energy Carriers 250 εκατ. ευρώ* (2/2026)
• Aktor Group 140 εκατ. ευρώ (12/2025)
• Lamda Development 500 εκατ. ευρώ (11/2025)
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έως 500 εκατ. ευρώ (9/2025)
• Aegean Airlines 250 εκατ. ευρώ (7/2025)
• Intralot 130 εκατ. ευρώ (2/2024)
• Autohellas 200 εκατ. ευρώ (1/2024)
• Ideal Holdings 100 εκατ. ευρώ (12/2023)
• Metlen 500 εκατ. ευρώ (7/2023)
• R Energy 4 εκατ. ευρώ (7/2022)
• CPLP 100 εκατ. ευρώ (7/2022)
• Lamda Development 230 εκατ. ευρώ (7/2022)
• Safe Bulkers 100 εκατ. ευρώ (2/2022)
• Premia 100 εκατ. ευρώ (1/2022)
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 300 εκατ. ευρώ (12/2021)
• Noval 120 εκατ. ευρώ (12/2021)
• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 250 εκατ. ευρώ (11/2021)
• CPLP 150 εκατ. ευρώ (10/2021)
• Prodea 300 εκατ. ευρώ (7/2021)
• Costamare 100 εκατ. ευρώ (5/2021)
• Motor Oil 200 εκατ. ευρώ (3/2021)
naftemporiki.gr
